Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırırımcıların odağına yerleşti.
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Cuma günü İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı.
Analistler, piyasalarda petrolün varil fiyatı için öngörülerin 150 dolara kadar yükseldiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Öte yandan, ABDde Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verileri enflasyon beklentilerinin arttığını gösterirken, ABDli tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekimde yüzde 3,2den yüzde 3,8e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle Bankanın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.
Harker, Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum. ifadesini kullandı.
Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powellın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fedin gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Bankanın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.
ABDnin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 8 baz puan gerilemesinin ardından yeni haftanın ilk gününde yüzde 4,65 seviyesinde bulunuyor.
Hem İsrail-Filistin savaşı hem de Fedin şahin politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle cuma günü yüzde 3,4 yükselen altının ons fiyatı, haftalık bazda da yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi.
Bununla birlikte ABDde geçen hafta itibarıyla bilanço sezonu hızlanırken, cuma günü açıklanan sonuçlara göre, JPMorgan Chasein net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35, Citigroupun yüzde 2 ve Wells Fargonun yüzde 61 arttı.
Analistler, bugün de Charles Schwabin şirket finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, S P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. ABDde endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğudaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bu hafta bölge genelinde yoğun makroekonomik veri takvimi dikkati çekiyor. Açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECBnin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanyada enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu söyledi.
Analistler, ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gittikçe güvercinleştiğini belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini ifade etti.
Cuma günü Almanyada DAX 40 endeksi yüzde 1,55, Fransada CAC 40 endeksi yüzde 1,42, İtalyada MIB 30 endeksi yüzde 0,90 ve İngilterede FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 geriledi. Avrupada endeks vadeli kontratlar, haftaya yatay seyirle başladı.
New York borsasındaki satıcılı seyir yeni haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına da taşınırken, ABDnin çine yarı iletken çip konusunda uyguladığı kısıtlamaları genişletmesi bölgede risk algısının güçlenmesine neden oldu.
çin Merkez Bankası (PBoC), bugünkü kararında, orta vadeli borçlanma faiz oranını yüzde 2,50de sabit tutarken, piyasalara 289 milyar yenle Aralık 2020den bu yana en güçlü likiditeyi sağladı.
Analistler, PBoCnin adımlarının piyasalarda olumlu karşılanmasına karşın ABDden gelen kararların piyasalar üzerinde daha etkili olduğuna dikkati çekerek, artan petrol fiyatlarının da bölge genelinde risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.
Öte yandan, Japonyada açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 4,4 geriledi.
Kapanışa yakın Japonyada Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, çinde Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kongda Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Korede Kospi endeksi yüzde 1 azalış gösterdi.
Yurt içinde, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybıyla günü 8.113,30 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.250 ve 8.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, eylül ayı yeni konut satışları
10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı bütçe dengesi
15.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi